英国特许证券与投资协会(CISI)来是由世界证券交易所的鼻祖伦敦证券交易所会员于1992年建立的专业机构，植根于全球金融指数排名第一的伦敦金融城，其职能主要是为金融服务行业提供证券及投资方面的系统职业资格认证、会员服务以及职业发展机会。作为一家非营利性机构，自创立之日起，CISI一直致力于推广最高标准的行业规范、诚信准则及卓越表现。CISI提供的职业资格认证受到全球最权威最严格的金融监管机构英国金融行为监管局的监管与官方认可。CISI为英国本国金融服务业以及欧洲、亚洲等国家和地区金融服务行业的从业人员提供一系列职业资格认证。CISI会员遍及全球100多个国家和地区，与40个国家的金融监管者与机构进行合作,每年都有超过40,000人次参加CISI的资格认证考试，其中不仅有刚进入这一行业的新员工，还有为获取硕士水平的相关资格认证的资深从业人员。
根据CISI考试认证等级设定，ICWM分为三个不同级别的考试与资格认证分别是： 财富与投资管理国际资格认证ICWIM、高级财富管理国际资格认证ICAWM和特许财富管理师资格认证CWM。 由CISI提供教材、系统认证标准及考试服务，由上海财经大学青岛财富管理研究院实施教材翻译，组织师资和培训，双方合作共同实施此项目。